A Cosan (CSAN3) revelou um importante movimento estratégico ao anunciar duas ofertas públicas primárias de ações, somando até R$ 10 bilhões. O acordo de investimento foi celebrado com o BTG Pactual (BPAC11), a gestora Perfin Infra e os veículos Aguassanta Investimentos S.A. e Queluz Holding, ligados à família de Rubens Ometto. A primeira oferta pública da Cosan prevê a distribuição de 1,45 bilhão de ações ordinárias, com possibilidade de ampliação em 25% após o procedimento de bookbuilding, totalizando um valor de R$ 7,25 bilhões, com preços fixados em R$ 5,00 por ação. Os investidores âncora já se comprometeram a subscrever completamente essa oferta. A segunda oferta pública pode emitir até 550 milhões de ações, mantendo o mesmo preço das ações da primeira oferta. A Cosan garantiu que a soma de emissões não ultrapassará 2 bilhões de ações ordinárias, visando um aporte máximo de R$ 10 bilhões. Todo o capital arrecadado será direcionado para a renegociação e quitação de dívidas financeiras, com vistas à redução da alavancagem da empresa. Os investidores âncora, através de uma nova holding, e as Holdings Aguassanta terão participação ativa no processo. Para quem deseja acompanhar as movimentações das ações da Cosan (CSAN3), a plataforma Valor One oferece relatórios e ferramentas de análise gráfica essenciais para decisões de investimento, disponíveis desde a versão gratuita.
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